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Q345NH耐候板钢价向上驱动仍然存在
双击自动滚屏 发布时间:2020/6/9 7:53:08 阅读:68次 【字体:

6月8日,由弘则研究举办的“黑色下游市场微观调研反馈会议”在上海与杭州两地同时举行,相关人士就房地产、基建等下游Q345NH耐磨板需求进行了重点分析。

   弘则研究钢铁分析师黄溢在会上表示,当前国内Q345NH耐磨板需求继续恢复,但后续动力稍显不足。5月房地产行业仍在恢复的过程中,房地产销售环比继续改善,汽车销量同 样继续回暖,钢铁、水泥下游的广泛Q345NH耐磨板需求均不错,中小企业的信贷需求也在恢复。具体来看,5月房地产销售及房价恢复至正常状态,相对于4月有一定的改善,但 改善幅度较4月有所减小。除个别城市(南京、徐州)外,多数城市销售和房价稳定,由于购房政策并没松动,量价持续齐升的难度较大。房地产销售的分化进一步 显现,全面普涨的现象比较少见,二线城市高端盘和三四线城市Q345NH耐磨板价格有优势的刚需楼盘销售较好。

  开发投资施工活动方面,黄溢表示,5月建设 活动仍然旺盛,并且超出市场预期,赶工的状态6月仍会延续,但边际强度会有所降低,一是受雨季影响,二是4—5月已经补了一部分需求。经过调研可知,房地 产从稳定恢复到超预期,Q345NH耐磨板销售的强势意味着开发商的现金流得到保障,也意味着基建活动可以维持较高的强度,而且基建的强度会比房地产更高。从季节因素来看, 受雨季影响,每年6月需求会环比下降10%左右。今年5月华东地区雨天较少,客观上有利于建筑施工。

  据记者了解,数据显示,5月出口订单整体偏弱,但并未进一步下滑,部分商品的进口量增加。黄溢认为,在内需整体恢复的情况下,外需暂未对国内供需平衡造成明显冲击。

   在需求端方面,黄溢认为,6月Q345NH耐磨板需求中性预期维持在420万—430万吨,向下超预期的概率较小,但存在向上超预期的可能,主要原因在于5月下半月 房地产销售出现明显上升,这使开发商有持续赶工的动力。此外,基建项目也没有放缓的迹象,板材需求也在持续回升。6月除了天气因素以外,没有明显的需求干 扰因素。

  供应端方面,据黄溢介绍,产量的瓶颈开始显现,上周Q345NH耐磨板产量仅增加2.5万吨,长流程增加2万吨,短流程增加0.5万吨,较 前期每周增加10万吨的速度明显放缓,并且其他品种的产量增量也有限,其中热卷和冷轧的产量出现下降现象。产量的瓶颈在于铁水的提升,而铁水产能利用率已 经达到历史最高水平,在常态化限产的情况下,铁水产量很难进一步提升,通过增加废钢用量或有一定空间。

  废钢方面,近期供给瓶颈的显现,将会抬升电炉成本,制约螺纹钢产量的进一步上升。6月电炉或将有部分利润,电炉成本线将从压力线变成支撑线。

  黄溢认为,在价格层面,向上的驱动仍然存在,但从估值的角度看,螺纹钢现货利润略偏高,期货盘面利润因为原料Q345NH耐磨板价格的快速上涨而略有回落,处于合理区间,估值并不构成压力。因此,钢价偏强的状态仍将延续,预计会维持至6月中旬前后。

 
 
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